Seit fast 20 Jahren ist Iris Boland als Vermögensberaterin tätig. In dieser Zeit hat sie sich einen umfangreichen Kundenstamm im Bereich der Privat- und Geschäftskunden aufgebaut, der weit über die Reeser Grenzen hinausreicht. „Ich habe mich von Anfang an flexibel auf die Wünsche und Ziele meiner Kunden eingestellt und berate sie entweder zu Hause oder in meinem Büro immer dann, wenn sie Zeit haben“, erläutert die Kauffrau einen Aspekt ihres Erfolgskonzepts. Dabei hat sie festgestellt, dass der Beratungsbedarf immer größer wird, da die Ansprüche der Kunden gewachsen sind, die Produktvielfalt heutzutage höher ist und die Gesetzgebung erheblichen Veränderungen unterliegt. „Immer mehr Menschen wollen nicht nur in der Hoffnung leben, dass sie gut für Ihre Rente gesorgt haben, sondern möchten genau wissen, wo sie stehen und ob Ihre Altersvorsorge ausreicht“, stellt die Vermögensberaterin fest.

Service aus einer Hand

Durch das Allfinanzkonzept erhalten die Kunden eine branchenübergreifende Beratung aus einer Hand. Anhand ihrer Wünsche und Ziele ermittelt die Vermögensberaterin, mit welchen Produkten aus welcher Branche sie diese am schnellsten erreichen. Damit benötigt der Kunde für seine Vermögensplanung und -sicherung nur eine einzige Ansprechpartnerin, die ihn bei allen Fragen zu Finanzen und Versicherungen über einen langen Zeitraum zur Seite steht. „Sehr wichtig ist mir die langfristige Kundenbindung, denn nur zufriedene Kunden empfehlen mich weiter“, betont Iris Boland.

Iris Boland, Ansprechpartnerin für folgende Leistungen:

- Altersvorsorge, privat, staatlich gefördert oder betrieblich
- Geldanlage (u.a. Investmentfonds) / Vermögensaufbau
- Firmenversicherung
- Private Kranken- und Krankenzusatzversicherung
- Berufsunfähigkeitsabsicherung
- Versicherungen wie Haftpflicht-, Hausrat-, Unfall-, Kfz- oder Wohngebäudeversicherung u. v. m.
- Bausparen
- Baufinanzierung

 Finanzielle Beratung: etwas sehr Persönliches

Wer sich von Iris Boland bei seinem Vermögensaufbau beraten lassen möchte, sollte wissen, dass es nicht entscheidend ist, ob er bereits viel oder wenig Vermögen besitzt. „Entscheidend ist, dass der Kunde nach meiner Beratung mit dem Aufbau von Vermögen beginnt oder bereits vorhandenes Vermögen vermehrt und für die Zukunft sichert“, sagt Iris Boland. „Daher stehen im unverbindlichen Erstgespräch immer die Wünsche und Ziele meines Gesprächspartners im Mittelpunkt“, erläutert sie. Durch ihre sehr flexiblen Arbeitszeiten gibt es keine festen Bürozeiten. Termine finden nach vorheriger Vereinbarung statt.

Erst wenn die aktuelle Situation genau analysiert worden ist, folgt die persönliche Beratung, die individuelle Lösungen für den jeweiligen Kunden vorsieht. Ihren Kunden empfiehlt sie nur Produkte renommierter Unternehmen der Finanzbranche.

Herbst 2010: Steuern sparen mit der Rürup-Rente

Womit sollte man sich aktuell in Bezug auf seine Finanzen beschäftigen? „Zum Ende des Jahres sollte vor allem bei denen, die Spitzensteuersätze zahlen, ein Renten-Check auf dem Prüfstand stehen“, rät Iris Boland. Wenn man zum Beispiel noch in diesem Jahr eine Rürup-Rente abschließt, erhält man mittlerweile mehr als ein Viertel der eingezahlten Summe vom Finanzamt zurück. „Viele meiner Kunden nutzen die Rürup Rente schon seit 2005. Die Möglichkeit, mit kleinen Monatsraten zu starten und abhängig vom laufenden Geschäftsjahr und der Liquidität mit Sonderzahlungen die Steuern zu mindern, kommt gerade bei Unternehmern sehr gut an“, hat die Vermögensberaterin festgestellt. Daher sollte für den Renten-Check und die anschließende Beratung möglichst frühzeitig vor Jahresende ein Termin vereinbart werden. 

             
Repräsentanz für Deutsche Vermögensberatung AG

Iris Boland e.Kfr.
Kämperdick 48
46459 Rees
Telefon: 02850 / 1551
Fax: 02850 / 1616
Mobil: 0172 / 2186125
Iris.Boland@t-online.de
http://www.iris-boland.de